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於是警探們開始追捕兇手「M」（彼得·洛 Peter Lorre 飾）。 ，他曾經向一名陪伴兇手的小女孩出售氣球，根據兇手的口哨，他認出了這個經常來買氣球的人。聰明的街頭小販在兇手的背上寫下了字母“M”

他是賭場老闆。很快，影片以一場派對開始，並開始了他的舞蹈生涯。喬伊愛上了一名歌舞女郎，愛德華羅賓遜飾演的塞薩爾恩里科錢多羅和道格拉斯費爾班克斯飾演的喬伊馬薩拉談論著大城市的情況。恩里科想成為一名大黑幫