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並帶著母親去歐洲旅行。摩根的汽車研究正在不斷發展。他的妻子死了。此時，摩根已經開始研究機動車輛。兩人生下了兒子喬治（蒂姆·霍爾特 Tim Holt 飾）。喬治在父母的照顧下長大。他從小就是個傲慢的孩子

故事發生在第一次世界大戰結束後的英國。雷，在戰鬥中失去了記憶。納科爾曼在小鎮慶祝戰爭結束的狂歡節上遇見了當地歌舞女郎格洛麗亞。服務生.得知他失憶後，她遭遇車禍，恢復了過去的記憶。她再次用自己濃濃的愛，

服裝設計師們，在一座巨大的15世紀白色城堡裡，演員和音樂家都沉浸在法國傳統之中，並舉行盛大的節慶慶典。魔鬼把他的創造物送到了雜技演員中間。在這個美麗的開場場景中，他們都以完美而準確的方式再現了古代…